东方雨虹：海外并购谋增长，下调2025-27年净利预测

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【8月1日东吴指出东方雨虹中期业绩承压但出海战略有望打造新增长曲线】 东方雨虹在行业需求与内部竞争压力下，中期业绩有所承压。公司积极调整组织架构，优化渠道结构与经营质量，还培育新业务板块。 近期，公司公告收购智利建材零售超市头部企业，通过海外并购搭建国际化建筑建材零售渠道，出海战略或打造新增长曲线。 公司防水主业市占率持续提升，非房板块、非防水业务及海外市场开拓有望打开成长空间。 考虑市场与价格竞争压力，东吴调整公司2025 - 2027年归母净利润预测为14.95/20.06/23.56亿元，对应PE分别为19.2X/14.3X/12.2X。 鉴于公司业务结构调整效果初显，东吴维持“买入”评级。

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