信义光能、福莱特玻璃：盈利预警逊预期，目标价下调

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【8月5日高盛下调太阳能玻璃股预期及目标价】 8月5日，高盛发表研究报告，信义光能与福莱特玻璃盈利预警显著逊预期。虽4月起太阳能玻璃股股价上升，反映市场对反内卷政策下供应收缩及提价的憧憬，但高盛认为行业盈利下行压力今下半年至明年将加深。 高盛下调今年第三季至明年平均售价预测9% - 20%，至每平方米10 - 11元，以反映下半年供需恶化及原材料价格通缩，预计第四季玻璃需求回调幅度更深。 基于有效产能减少、价格下降及成本上升预测，高盛下调福莱特玻璃及信义光能2025 - 26年EBITDA预测58%及73%，2027 - 30年平均下调2%。 高盛将福莱特玻璃H股目标价由6.7港元微降至6.6港元，A股目标价由10.3元降至10.2元，信义光能目标价维持1.9港元，均维持“沽售”评级。

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