上汽集团：7月批发同比增34.2%，维持“推荐”评级

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【8月5日民生指出上汽集团7月销量表现及发展前景】 2025年7月，上汽集团受益于自主品牌创新和出口韧性，批发销量同比增34.2%，环比降7.6%；1 - 7月批发同比增15.0%。终端交付量256.7万辆，高于批发的239.0万辆，去库后库存水平较低。 结构上，7月新能源车销量11.7万辆，同比增64.9%，环比降2.8%；1 - 7月累计销售76.4万辆，同比增43.5%。7月自主品牌销量21.4万辆，同比增39.4%；1 - 7月累计销售151.8万辆，同比增23.3%，销量占比提至63.5%，同比升4.3pct。 出口方面，2025年1 - 7月，上汽集团海外销量同比增1.1%。虽受欧盟反补贴影响，但上汽MG在欧洲终端交付超18万台，出海销量稳定增长。 公司受益改革，有望底部反转，当前PB为0.7倍，维持“推荐”评级。

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