大跌，这个行情啥情况？

昨日刚提及美股AI应用估值贵，Figma便大跌27%，还带崩了AI应用板块，凸显AI应用筹码结构不稳定。早认为AI应用或先诞生于toB端，近期表现强势的如鼎捷数智、赛意信息等均属toB端ERP软件。ERP是企业资源管理软件，不同定位进度有别。鼎捷数智定位工业领域，一站式提供三大软件，推出“雅典娜”，借助鸿海出海，AI收入有望提升；汉得信息和赛意信息擅长MES，能为中小企业做定制化AI，已获不少订单；用友网络和金蝶国际在通用ERP领域，做AI难度高，金蝶或今年有营收。市场基于基本面和AI进展，优选鼎捷数智，其次是赛意和汉得，用友和金蝶则需时间。探索AI应用可潜入细分领域。