百胜中国：重申“增持”评级，多指标增长预期明确

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【8月6日摩根士丹利重申百胜中国“增持”评级】 8月6日，摩根士丹利发表研究报告，重申百胜中国“增持”评级，目标价维持57美元。 中期业绩显示，公司聚焦平衡系统销售增长与利润率。面对外卖平台补贴竞争，管理层透露下半年门店扩张步伐将加快，有望带动利润率轻微扩张。 大摩预测，第三季及第四季系统销售分别增长6%及8%，全年增幅达5%；第三季及第四季同店销售增长均为2%，将恢复至2019年同期的90%及86%。 该行还预测，百胜中国下半年经营利润率可扩张30基点，经营利润增长9%，并将2025至2027年每股盈测上调1%。

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