豆系、菜系：外盘弱内盘换月，8-10月大豆到港有预期

【外盘美豆偏弱，内盘豆系与菜系走势分化】 外盘美豆种植天气顺利，表现持续偏弱。内盘豆系近月下跌空间有限，市场开始换月计价远月供需缺口逻辑。菜系短期内因仓单压力缓解而走强。 中美和谈预期支撑美豆盘面，天气市炒作下远月看多情绪偏强，巴西出口升贴水从成本端支撑远月合约价格。 近期部分油厂停机使基差反弹，东北地区基差恢复正值，09合约后续期现回归下方空间有限。 到港方面，8月1100万吨，9月1000万吨，10月900万吨，后续大豆到港预计12月后有缺口。 菜粕近月仓单问题使近月表现较豆粕偏强，远月因菜系供应不确定边际去库加速。国际市场加拿大天气有所修复，国内关注后续菜系供应恢复情况。

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