鸡蛋：产能过剩，8月蛋价季节性上涨预期调低

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【本轮挤升水行情结束后，鸡蛋期现货仍有反复可能】 尽管2025年鸡蛋已陷入亏损，但去产能力度不及预期，蛋鸡产能有待去化。产能过剩周期下鸡蛋季节性仍存，7月以来受高温高湿等因素影响，蛋价季节性上涨，涨至一定程度后受压制，现货阶段性回调。 8月上旬高温或延续，季节性产能受限局面将持续。8月中旬后需求好转，至9月中旬前后结束，天气及需求为蛋价提供支撑。但依靠情绪大幅拉升蛋价概率降低，利多提升蛋价效应递减，蛋价季节性上涨预期调低，期货估值重心下调。 本轮期货借现货回调及升水压制盘面，各合约均下跌。短期建议观望，本轮挤升水行情结束后，期现货仍有反复可能。后续关注基本面利空积累，如延淘、换羽开产等，未来或有高位做空机会。

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