拓尔思：中标近2000万项目，25 - 27年盈利预增

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【8月6日中航指出拓尔思迈向“中国版Palantir”】 近期，拓尔思中标智能消费AI项目，中标金额近2000万元，为该行AI智能化应用领域最大单体软件项目，由其独家承建。项目将融合自研大模型Agent技术，助力客户消费业务智能化升级。 同时，公司开源情报系统等产品在政务、公安等特种行业持续落地，自研“拓天大模型”入选赛迪顾问2025年安全能力测评行业第七。 拓尔思凭借语义理解等能力，加速构建全链条能力闭环，在数据与AI融合领域有技术、客户、行业经验三重优势，发展路径与Palantir同源。 在相关政策及AIAgent落地背景下，公司有望凭数据治理等能力构建“国产Palantir”式，迈入AI产业智能跃迁加速期。 预计2025 - 2027年公司归母净利润分别为0.34/0.43/0.53亿元，EPS分别为0.04/0.05/0.06元，对应目前PE分别为650/518/415倍，维持“买入”评级。

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