A股近日表现强劲，昨日收复3600点后今日继续上行，很可能突破年内高点，新一轮牛市正在展开。这基于三方面原因：一是股市地位提升，地产使命结束，提升居民资产收入或靠股市；二是宏观基本面转折，地产拖累降低，非地产行业发展；三是资金加速流入，包括机构和散户。目前消费、半导体、红利、美股、美债均有投资机遇。消费是洼地，估值处历史大底，今日继续反弹；半导体行业景气，A股或补涨，可关注相关ETF；红利资产稳健，股息增强组合可配置；美股短期调整但深跌概率低，全球型可上车；美债9月降息概率高，牛市已开启。
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