统一企业中国：Q2核心盈利增35%，评级与目标价下调

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【8月7日大和报告：统一企业中国下半年或承压，评级与目标价下调】 统一企业中国第二季核心盈利年增35%，达6.85亿元，今年上半年收入年增10.6%，但管理层仍维持全年收入年增6%至8%目标，显示2025年下半年饮料行业竞争加剧，企业面临压力。 大和预期，统一下半年营运利润率扩张速度将慢于上半年，受第三季促销成本、饮料代工业务增长、产品组合变动及棕榈油价格逆风等因素影响。 大和将该股评级从“买入”下调至“跑赢大市”，目标价从10港元下调至9.8港元，目标市盈率维持17倍。此外，大和将统一2025至2027年每股盈测下调2%至5%，因预期营运利润率扩张放缓。

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