华润电力：今增10GW装机，盈测下调目标价降至22.6港元

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【8月7日星展报告：华润电力扩张进取，盈测与目标价下调】 8月7日，星展发表研究报告，华润电力去年新增11.6GW可再生能源产能，计划今年增10GW装机和约6GW热能装机，扩张计划较预期更进取。 因今年上半年公司发电量增长3.6%低于预期，星展将今年发电量增长预测下调8.4个百分点，估计今明两年增长率在4%至9%。 煤炭价格大幅下跌，预期燃料成本减少8%，可缓解部分电费下调压力。预计公司整体经营溢利率将从2024财年的22.1%升至今年的23.4%，明年进一步升至25.3%。 星展下调华润电力今明两年盈测约4%，目标价由24港元降至22.6港元，维持“买入”评级。

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