国泰航空：下调2025 - 2027年净利润预测，目标价降至10.8港元

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【8月8日摩根士丹利下调国泰航空2025 - 2027年净利润预测】 基于国泰航空今年上半年业绩，摩根士丹利将其2025至2027年净利润预测分别下调7%、5%及7%，主因客运收益率预测下调，虽部分被成本控制改善抵销，但仍作此调整。同时，该行上调其资本支出预测。 摩根士丹利指出，若日本及泰国航线需求复苏超预期，支持收益率表现，或转向更积极看法。中美贸易前景也会影响货运业务，是变动因素。 此外，因燃油成本占国泰航空总成本约30%，油价走势成重要观察指标。在营运前景不确定下，该行维持国泰航空“与大市同步”评级，认为7%股息收益率可限制下行风险，目标价由12.1港元下调至10.8港元。

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