九龙仓置业：上半年租金改善，摩通予“增持”评级

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【8月8日摩根大通评九龙仓置业：维持增长预期并给予“增持”评级】 8月8日，摩根大通发布研究报告。报告显示，九龙仓置业上半年租金收入按半年改善，但管理层在业绩会上态度保守。因下半年零售续租金预计有低单位数跌幅，不过这在市场预期内。 管理层透露，5月起零售销售好转，海港城商户销售跑赢市场平均。但需多观察几个月，才能确认是否完全见底。 受益于HIBOR下降，融资成本减少，且下半年分成租金或轻微改善。摩通预测，九龙仓置业2025财年每股盈利及股息仍能分别增长1%及2%。 摩根大通给予九龙仓置业“增持”评级，目标价27.5港元，对应每股资产净值约有50%折让。

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