三鑫医疗拟发不超5.3亿元可转债 上半年净利增8.35%

中国经济网北京8月11日讯 三鑫医疗(300453.SZ)8日晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债。该等可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。本次发行的可转债按面值发行，每张面值为100元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会或由董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债的初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会或由董事会授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次发行的具体发行方式由股东大会授权董事会或由董事会授权人士与保荐人（主承销商）确定。本次发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行拟募集资金总额不超过53,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于三鑫医疗年产1000万束血液透析膜1000万支血液透析器改扩建项目、三鑫医疗高性能血液净化设备及配套耗材研发生产基地项目-新建年产3000万套血液透析管路生产线及配套工程建设项目、江西呈图康电子加速器辐照灭菌生产线改扩建项目、补充流动资金。

本次发行向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。本次发行的可转债不提供担保。本次发行的可转债将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。

2023年4月18日，公司以每10股转增1股并税前派息1.5元，除权除息日2023年4月24日，股权登记日2023年4月21日；2021年4月22日，公司以每10股转增3.5股并税前派息2元，除权除息日2021年4月29日，股权登记日2021年4月28日。

据公司2025年半年报，报告期内，公司实现营业收入7.61亿元，同比增长10.83%；归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比增长8.35%；扣除非经常性损益后的净利润1.03亿元，同比增长9.26%；经营活动产生的现金流量净额1.89亿元，同比增长38.94%。

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