研报掘金｜华泰证券：上调华虹半导体目标价至53港元 维持“买入”评级

华泰证券发表研究报告指，华虹半导体次季收入5.66亿美元，按年增长18.3%，按季增长4.6%，超过公司指引中值的5.6亿美元；毛利率10.9%，按年增长0.4个百分点，按季增长1.7个百分点，超过公司指引的7%至9%。展望第三季，公司指引收入6.2至6.4亿美元，中值按季增长11.3%，高于市场预期的6亿美元；毛利率10%至12%，中值按季接近持平，高于市场预期的9.2%。

展望全年，该行预期公司持续受益于AI相关需求，看好模拟芯片加速成长。另外，九厂扩产提速，该行看好产能扩张带动收入，加上公司次季开始进行的价格调整或于第三、四季有所体现，认为价格上调对收入和毛利率产生积极影响。该行维持对其“买入”评级，目标价由43港元上调至53港元。

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