大行评级｜里昂：下调中芯国际H股目标价至58.8港元 维持“跑赢大市”评级

里昂发表报告指，中芯国际第二季营收按季跌1.7%，高于指引但低于投资者预期。第三季收入和毛利率指引目标低于市场预期。报告指，中芯认为最初对需求的忧虑并未发生，并预期会继续受惠于客户的占有率提升。之前产量波动的影响正在减弱，应会带动第三季的平均售价上升。

里昂调低中芯2025至2027年盈利预测，H股目标价由59.2港元调低至58.8港元，A股目标价由119.8元降至107.3元，维持“跑赢大市”评级。

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