和黄医药：上半年收入降15%，目标价降至31.39港元

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【8月12日招银国际点评和黄医药：业绩不佳下调目标价】 <>8月12日，招银国际发布研究报告。和黄医药上半年肿瘤及免疫产品收入1.44亿美元，同比降15%，仅达该行全年预测的36%，主因核心产品内地销售收入下滑。 <>管理层对下半年乐观，因fruquintinib用于子宫内膜癌适应症上市、savolitinib二线疗法获批，且销售团队重组完成，销售首季触底，二季度起回升。 <>公司将全年肿瘤及免疫产品收入目标从3.5亿 - 4.5亿美元下调至2.7亿 - 3.5亿美元。招银国际对此指引保守，考虑到fruquintinib海外销售环比持平、国内竞争持续。 <>该行维持和黄医药“买入”评级，但因上半年业绩一般及指引下调，将目标价从34.03港元降至31.39港元。

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