中铁、中国建筑：业绩预期疲弱，评级与目标价下调

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【8月12日摩根士丹利下调中铁及中建盈利预测与评级】 摩根士丹利发布报告，预计内地主要工程与建设企业2025年二季度业绩疲弱，且此趋势或延续至下半年。大摩将中铁及中国建筑2025至2026年净利润预测下调18%至30%。 大摩调整评级与目标价，将中铁H股评级从“增持”降至“与大市同步”，目标价由5.6港元下调至4.6港元；A股维持“与大市同步”评级，目标价由7元下调至5.8元。中国建筑评级从“增持”降至“减持”，目标价由6.5元下调至4.7元。 相较于中国建筑，大摩更看好中铁H股，因其在基础设施领域敞口高，若刺激政策出台，预计受益更显著。

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