蓝思科技：与伙伴开发新盖板，果链新品有展望

【蓝思科技与伙伴合作开发下一代盖板玻璃，苹果加大美本土投资或促果链估值修复】 昨日，蓝思科技(300433)副总经理江南在接待调研时称，蓝思正与合作伙伴配合客户开发下一代盖板玻璃。蓝思是“北美大客户”外观件和结构件核心供应商。 江南介绍，蓝思是全球领先的脆性材料后道加工企业，不生产玻璃原片，由合作伙伴供应，进行后道加工提升盖板玻璃价值，未来合作格局不变，合作伙伴供应及时高效。 他还透露，新玻璃原片将用创新配方，能提升盖板及整机性能和用户体验，增强蓝思产品价值与市场。 近期，苹果宣布投资25亿美元，在康宁位于肯塔基州工厂生产iPhone和Apple Watch盖板玻璃，这是“美国制造计划”一部分，此前承诺四年在美国投超6000亿美元。 开源证券解读，苹果加大美本土投资获关税豁免，华泰证券认为其关税风险初步落地。此前库克称，美销iPhone多来自印度，其他产品多来自越南。 开源证券认为，关税问题落地、苹果加大AI投资和新品推出，未来几年果链有望估值修复。2026年苹果或推折叠屏iPhone和AI眼镜，2027年推20周年纪念版iPhone。 调研中，蓝思科技透露消费电子创新产品进展。新型3D玻璃需求今年快速放量，市场空间扩大，单片价值提升，未来公司将受益于技术创新增量。 折叠屏领域，蓝思配合多地客户开发量产，占多个核心部件领先份额，与“北美大客户”合作进展顺利，已做产能规划和投资。 AI眼镜领域，蓝思认为产能瓶颈在核心模组和光波导镜片，未来光学模组和镜片产能放量将解决瓶颈，公司已与多家头部客户长期合作。

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