应流股份：Q2净利增57%，“两机”订单超15亿

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【8月13日东吴指出应流股份单Q2归母净利润同比增57%】 应流股份作为燃气轮机叶片铸件供应商，充分受益于AI驱动下燃机需求增长。单Q2归母净利润同比+57%，“两机”业务在手订单饱满。 截至2025年上半年，公司在手“两机”订单超15亿元，合同负债达2.0亿元，同比+270%，有望持续贡献业绩增量。 未来，随着规模效应显现、可转债项目产能落地与爬坡，公司高毛利两机业务占比将逐步提升，还可能向叶片产业链下游延伸。 出于谨慎性考虑，东吴调整公司2025 - 2027年归母净利润预测为4.1/6.0（原值6.3）/8.0（原值8.6）亿元，当前市值对应PE分别为45/31/23X，维持“买入”评级。

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