福达股份：25H1业绩高增，25H2多项目量产布局

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【8月13日东吴指出福达股份25H1业绩高增长，多项业务进展良好】 福达股份25H1业绩高增长，曲轴龙头动能充沛。电驱齿轮步入收获期，25H2预计量产6个新品，已获吉利星驱等客户4个新项目定点，预计25H2量产。 新产品方面，新增2个新品量产、3个新品定点。长坂产能超预期落地，2025年7月9日建成国内首条高精度反向式行星滚柱丝杠磨削量产线，产能达3万套。 公司行星减速器1个产品进入小批量交付阶段，2个产品进入样件测试阶段。25H2推进长坂二期增资及股权转股，加大相关业务布局。 新能源时代带来混动曲轴及电动齿轮增量，第二增长曲线兑现，机器人业务开拓第三增长空间，维持对公司“买入”评级。

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