帝尔激光：2025H1业绩稳增，维持2025-2027盈利预测

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【8月13日东吴看好帝尔激光泛半导体业务布局，维持“买入”评级】 8月13日，东吴指出帝尔激光2025H1业绩稳健增长，看好其泛半导体领域业务布局。公司立足光伏激光设备，积极推进泛半导体布局。 光伏电池激光设备方面，TOPCon电池LIF设备提升光电转换效率超0.3%；BC电池激光微蚀刻系列设备降成本；LIA设备提高电池转化效率与稳定性；激光转印技术节约银浆耗量、提升印刷一致性。 光伏组件激光设备中，全自动高速激光无损划片/裂片机用无损技术裂片，提高组件整体输出功率。 消费电子等领域激光设备上，TGV激光微孔设备可对不同材质玻璃基板加工，公司已完成面板级玻璃基板通孔设备出货，实现晶圆级和面板级TGV封装激光技术全覆盖。 考虑订单收入确认节奏，东吴维持公司2025 - 2027年归母净利润为6.4/7.2/7.6亿元，当前市值对应动态PE分别为32/28/27倍，维持“买入”评级。

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