市场表现强势，上证指数冲破去年10月高点，恒生指数再上25000点，A股和港股齐涨。创新药和AI板块表现亮眼。美国7月CPI低于预期，美联储下半年大概率两次降息，这对创新药板块是重大利好，融资成本降低，海外BD引进力度或加大，可关注创新药ETF天弘。CXO板块估值低、业绩确定性强，创新药加CXO配置表现更佳。AI算力板块因GPT5表现低于预期，海外大厂将加大资本开支建数据中心，创业板ETF天弘（159977）持仓与海外算力高度相关，还包含新能源等龙头。
- 股票名称 ["创新药ETF天弘（517380）","创业板ETF天弘（159977）"]
- 板块名称 ["创新药","CXO","AI算力","创业板"]
- 美联储降息、创新药板块、AI算力
- 看多看空（看多） 市场依然强势，上证指数创出新高，A股和港股一齐上涨。创新药板块因美国CPI数据及美联储可能降息迎来利好，融资成本降低有望加大研发投入，相关基金表现强势且有望新一轮上涨；AI算力板块因GPT5表现低于预期，海外互联网大厂将加大资本开支，创业板ETF持仓与海外算力相关且包含多行业龙头公司，表现不错。
和讯自选股写手
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（责任编辑：王刚 HF004）
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