昨日收盘后央行发布7月金融数据，看似超预期，实则喜忧参半。社融、M1和M2有改善，但社融增长主要靠政府债，剔除后增速回落，信贷新增为负。居民和企业端短贷、中长贷负增长，仅企业票据增加。M1和M2表现好与去年低基数、财政支出增加、股市向好有关。 整体呈现私人部门冷、政府部门热，实体冷、股市热的对比，消费、购房、企业资本开支差，基本面未改观，靠政府发债和投资维持。政策开始贴息刺激消费，但效果待察。当前股市好未带动消费和信贷回升，建议赚钱后多消费。9月美联储若降息，希望国内局面能改善。
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