万华化学：产销量增长，旺季聚氨酯价格有望修复

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【8月15日华安看好万华化学旺季聚氨酯价格修复，维持“买入”评级】 8月15日，华安指出万华化学产销量稳步增长。公司聚氨酯板块营收368.88亿元，同比增4.04%；毛利率25.68%，同比降2.32pct。聚氨酯产品产量/销量298万吨/303万吨，同比增15万吨/34万吨。 万华化学石化板块营收349.34亿元，同比降11.73%；毛利率-0.37%，同比降4.90pct。石化产品产量/销量295万吨/285万吨，同比增18万吨/10万吨，2024年蓬莱一期PDH等项目带来部分增量。 公司有序推进福建MDI及TDI新装置建设投产，投产后MDI/TDI产能达450/144万吨，巩固规模优势。未来MDI、TDI供给格局向好，产能与成本优势明显，华安维持“买入”评级。

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