卧龙电驱：成交额101亿再封涨停，新兴业务潜力大

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【卧龙电驱再封涨停，成交额放出历史巨量】 继8月14日后，卧龙电驱8月15日再封涨停，报收30.38元/股，成交额放出历史巨量101亿，换手率21.81%。8月13日，卧龙电驱向港交所递交招股书，拟挂牌上市。 相较年初，其股价已翻倍，从去年9月低点8.13元/股起涨，已上涨274%。卧龙电驱是全球领先的电驱动系统解决方案提供商，2002年在上交所主板上市。 公司业务涵盖防爆、工业、暖通、新能源交通电驱动系统解决方案及机器人组件及系统应用五大核心领域。按2024年收入计，其在全球防爆电驱动系统解决方案市场排名第一，工业电驱动系统解决方案市场排名第四，暖通电驱动系统解决方案市场排名第五。 截至2025年6月底，公司在全球有45家制造工厂和5大研发中心，覆盖12个国家和地区。防爆、工业、暖通电驱动系统解决方案贡献近九成营收，机器人及新能源交通业务是新兴业务，潜力大。 去年9月至今上涨，一是业绩高增长，2025年上半年归母净利润同比增36.76%，营收增速仅0.66%，转向质量提升。二是机器人业务有突破，部分产品进入实训，目标年底建成年产能50万套模组生产线。 三是低空布局加速，6月与沃飞长空成立合资公司，7月新增“低空”概念标签。四是机构资金流入，3 - 6月两大稀土ETF新进前十大流通股东，二季度前十大流通股东基本加仓。 截至8月15日收盘，总市值474.6亿元，动态PE为44.17倍，低于行业均值，高于自身历史中位数。机器人、低空、新能源汽车业务虽为新兴业务，但前景乐观，放量将提升估值。 行业预测，2025年全球人形机器人市场规模达63.39亿元，2030年超640亿元，2035年超4000亿元。卧龙电驱相关产品进入小批量生产，若未来3年机器人业务收入占比提至10%以上，将提升整体估值。 公司经营活动现金流2025年上半年同比增100.57%，经营质量提升。但截至6月30日，应收账款53.41亿元，存货34.78亿元，有回款压力和存货减值风险。 整体看，卧龙电驱题材正宗，基本面好，长期价值在新兴业务放量，短期需警惕回调风险。

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