端侧AI落地进程超预期，蓝思科技上涨超5%

8月18日，消费电子板块强势走高，蓝思科技(300433.SZ)A股涨近5%，H股同步攀升超6%。

消息面上，机构分析指出端侧AI落地速度超出市场预期，叠加公司在精密制造领域的核心技术突破与市场布局深化。

作为消费电子功能件龙头，蓝思科技在玻璃、陶瓷、蓝宝石等结构件领域的技术优势持续强化。其前盖玻璃透光率达98%，表面硬度超680HV，金属加工精度稳定在0.03mm级，表面处理技术实现多样化升级。国盛证券研报称，公司依托结构件核心技术构建的产业化体系，叠加全产业链垂直整合能力，已形成从材料到组装的完整解决方案，深度契合AI终端硬件升级需求。

市场关注焦点还包括公司与支付宝的里程碑式合作。2024年双方联合开发的"碰一下"智能支付终端量产，蓝思科技凭借精密制造能力成为核心供应商。该设备覆盖全国400余个城市，随着用户规模突破亿级，“碰一下”成为线下交互的全新入口，也让蓝思科技稳居"碰一下概念股"龙头地位。蓝思科技2024年财报显示，其以组装为主业的营业收入同比激增97.42%，印证大客户新品类导入成效显著。

业内认为，AI技术正从两方面重塑消费电子产业链：一方面缩短智能手机、PC等终端换机周期，另一方面推动硬件性能升级与价值量提升。蓝思科技在整机组装领域获得更多国际大客户认证，新项目导入节奏加快，叠加结构件业务的技术壁垒，形成"技术-市场-业绩"的良性循环。国盛证券预测，随着端侧AI在终端设备的加速渗透，公司各业务线有望迎来全面增长，持续受益产业变革红利。

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