大行评级｜大摩：上调永利澳门目标价至7.8港元 评级升至“增持”

摩根士丹利发表报告，将永利澳门的目标价由7.1港元上调至7.8港元，评级升至“增持”。公司公布6月及7月的经运气调整日均EBITDA达330万美元，相当于一季约3亿美元。该行将2025年每股股息预测上调至0.37港元(中期派息0.185港元)，较市场预期高50%，意味股息率达6%，将会是行内最高。基于近期公司股价回落，令短期估值更具吸引力，该行料公司股价将于未来60日内跑赢大市。

该行又指，在行业上升周期中，更看好高杠杆企业，而永利澳门净负债与EBITDA比率达4至5倍，其股价上升空间应较同业更大。另外，永利澳门是其覆盖范围内首间发行2034年到期债券的企业，反映对业务持续的信心增强。

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