华润啤酒：上半年业绩超预期，目标价上调至38.59港元

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【华泰证券上调华润啤酒盈利预测及目标价】 8月20日，华泰证券发布研报指出，华润啤酒上半年收入239.4亿元，同比增加0.8%；归母净利润57.9亿元，同比增加23%，超市场预期。 展望下半年，公司啤酒业务高档、大众化产品发力，有望延续量价齐升。白酒聚焦价格修复，复用啤酒渠道，利润或在三精主义及成本红利带动下持续释放。 考虑投资搬迁一次性收益及成本费用节约，该行上调公司盈利预测，预计2025 - 2027年每股盈利1.85元、1.82元、1.93元，目标价从37.41港元上调至38.59港元，维持“买入”评级。

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