紫光国微：Q2净利大增，首次覆盖获“买入”评级

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【8月20日华西指出紫光国微上半年业绩及业务情况并给予“买入”评级】 8月20日，华西指出，紫光国微2025年上半年归母净利润6.92亿元，同比降6.18%。单季度看，Q2归母净利润5.73亿元，同比增33%，环比增381%，增长亮眼。 Q2毛利率为56.30%，环比提升2.2pct。公司在特种集成有超800个品种，专业领域广泛，在传统业务基础上拓展商业航天等新场景，新品迭代加速，覆盖领域拓展。 公司传统业务下游稳固，在智能卡领域持续突破，SIM卡芯片、金融IC卡芯片等市场份额领先，汽车电子芯片部分领域国内领先。 作为特种芯片国内龙头，公司未来将受益于特种需求复苏和创新产品线带来的成长空间。华西首次覆盖，给予“买入”评级。

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