铜陵有色：25H1子公司利润下滑，米拉多二期将投产

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【8月20日民生看好铜陵有色，期待米拉多铜矿二期投产】 铜陵有色实际经营稳健，虽冶炼端因铜加工费大幅下降，致利润下滑，但冲击有限，降幅小于加工费降幅，或因副产品贡献多。25H1金隆铜业净利润3.23亿元，同比降30%；赤峰金铜净利润1.90亿元，同比降36%。公司冶炼端利润韧性强，上半年化工及其他产品毛利率55.04%，同比增39.05PCT。 公司围绕铜产业链上下游补链、强链。上游米拉多铜矿注入完成，2024年自产铜达15.5万吨，二期2025年投产，自给率将提升。中游铜基新材料项目推进，冶炼产能预计提升，成本优势明显。下游铜箔年产能8万吨。 铜陵有色铜产业链一体化发展持续推进，产能建设稳步进行，米拉多铜矿二期投产在即，未来增量可期，维持“推荐”评级。

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