德赛西威：2025H1归母净利润12.23亿，Q2高增长

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【8月22日开源指出德赛西威2025H1归母净利润增45.82%，维持“买入”评级】 8月22日，开源表示，德赛西威2025H1归母净利润达12.23亿元，同比增45.82%。其中2025Q2归母净利润6.40亿元，同比增41.1%，公司业绩增长稳健，利润持续释放。 分产品看，2025H1座舱业务收入94.59亿元，同比增18.76%；智驾业务收入41.47亿元，同比增55.49%，在智驾渗透率提升趋势下高增长。第四代座舱在多家头部车企量产，业绩成长稳健。 公司海外布局成效初显，上半年境外收入10.38亿元，同比增36.82%，印尼/墨西哥产能已量产，西班牙工厂预计2026年投产。还积极探索AI+领域，打开远期成长空间。 鉴于海外业务未来有望贡献弹性，Q2业绩高增长，开源维持其“买入”评级。

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