A股市场短期向好，关注ASIC芯片

昨日海外AI大幅波动，今日海外链开始震荡，机构与散户心态相似，部分资金减仓做利润保护，部分资金从海外线减仓后做高低切。周末及昨日分享机构推演思路，ASIC/光刻机较易推演，寒武纪火爆能间接拔高ASIC估值。A股有三家ASIC芯片厂商，重点讲芯原股份，因其ASIC业务纯正，Q2在手订单饱满。ASIC是定制化芯片，企业具备全栈能力，类似医药CXO。不过该行业估值贵，参与最好看寒武纪趋势。目前AI有垂直和发散推演，垂直看国产算力产业链，发散可看消费电子、稳定币等。市场短期问题不大，只是方向切换，消息多需逻辑思考，最后表示要早点休息。