恒安国际：2025上半年业绩有降有升，目标价上调至29.5港元

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【8月25日瑞银上调恒安国际盈利、收入预测及目标价】 8月25日，瑞银发布研究报告，恒安国际(1044.HK)2025年上半年收入及纯利分别降0.2%及2.6%，剔除汇兑收益预计净利润跌约12%，大致符预期。 期内，纸巾业务收入同比增3%，卫生巾业务收入同比降14%。管理层称，湿纸巾表现稳，纸巾市场竞争好于预期，但卫生巾及中低端纸尿裤因竞争加剧销售下滑。 集团预计，未来纸巾销售稳健增长，卫生产品毛利率2025年下半年改善。瑞银上调恒安2025 - 2027年盈利预测1% - 4%、收入预测1% - 2%，目标价从27.7港元提至29.5港元，维持买入评级。

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