亚德诺、BOSS直聘等多企业：获券商评级与目标价更新

【8月25日多家券商对美股给出最新评级和目标价】 华创证券给予亚德诺买入评级。该公司FY25Q3营收28.8亿美元，四大业务部门双位数增长，各业务向好，尤其受益于AI投资和消费电子表现。公司指引FY25Q4营收及EPS继续增长，不过技术研发、下游需求及贸易摩擦为潜在风险。 多家券商对BOSS直聘给出评级。中金公司维持其跑赢行业评级，目标价23美元，公司2Q25收入21亿元，超预期主因毛利率提升及费用率优化。东吴、东北、国信、广发证券均维持其买入评级，公司2025Q2营收和利润超预期，用户规模增长，AI赋能招聘，各券商基于不同因素上调盈利预测或目标价。 招商证券维持爱奇艺买入评级，目标价2.70美元。爱奇艺2Q25业绩符合预期，3Q25核心会员及广告收入预计回升，国家广电新政推动估值重估，但非核心业务调整拖累收入预期。国泰海通维持其增持评级，目标价2.81美元，公司微短剧战略初显成效，但受内容平台竞争影响，用户时长及收入短期承压。东方证券维持其买入评级，目标价2.37美元，考虑收入及毛利率下调更新盈利预测。 中信证券首次覆盖沃尔玛，给予买入评级，目标价115美元。作为全球最大综合性零售平台，公司通过全渠道零售与数字化战略释放增长潜力，供应链降本与运营效率提升支撑盈利能力。 中金公司维持Zoom通讯跑赢行业评级，目标价95美元。公司2026财年Q2营收12.17亿美元，AI产品线进展顺利，上调Non - GAAP净利润预测。 中信建投维持百度买入评级。AI云与自动驾驶业务增长潜力显著，但广告业务仍承压，整体估值有重估空间，但存在AI商业化节奏及竞争格局不确定性。 东吴证券维持哔哩哔哩买入评级，公司2025Q2收入及利润超预期，广告业务增长强劲，AI赋能广告投放。招商证券（香港）维持其增持评级，目标价30美元，公司Q2业绩超预期，AI提效与成本控制推动盈利改善。 国泰海通维持超威半导体增持评级，目标价199美元。基于估值上调营收预测，Q2营收增长，数据中心业务稳健，看好其AI产品线及市场拓展潜力。 招商证券维持叮咚买菜强烈推荐评级，目标价3.6美元。公司25Q2GMV及盈利超预期，聚焦“4G战略”，分析师基于盈利给予估值。 中信建投维持Sea Ltd ADR买入评级。公司25Q2营收和净利润大幅增长，各业务表现良好，预计未来营收和净利润增长强劲。 中信建投维持多邻国买入评级。公司25Q2财务表现亮眼，用户数快速增长，上调全年指引，预计未来营收增速较高。 国泰海通维持富途控股增持评级，目标价214.39美元。公司2025H1业绩亮眼，客户资产规模及交易额增长。中信建投维持其买入评级，目标价199.89美元/ADS，预计未来收入和净利润增长，用户增长等支撑估值。 中信建投维持虎牙买入评级。25Q2收入同比环比双增，直播收入企稳，AI + 直播等战略推进，海外业务成新增长点，但需关注行业竞争与监管风险。 申万宏源维持华住买入评级。公司25Q2营收增长，轻资产战略成效显著，全球在营酒店增加，上调归母净利润预测，不过新开店分流及行业竞争为风险。 中金公司维持派拓网络跑赢行业评级，目标价203美元。公司FY25Q4业绩超预期，营运利润率创历史新高，上调收入及净利润预测，不过下游需求等为潜在风险。 兴业证券维持瑞幸咖啡增持评级。公司2025Q2业绩亮眼，同店销售增长，门店扩张与产品上新推动增长，预计未来营收和净利润增速超35%，当前估值具备成长溢价。

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