大A在流动性驱动下普涨，上证涨1.51%逼近3900点，创业板涨3%，两市成交额破三万亿。领涨格局从上周的科技双箭头扩展成四驾马车，其中AI出口链、通胀金属链表现强势，AI自主链、政策链较弱，AI自主链已现退潮迹象。AI自主链和政策链靠“预期”“情绪”推动，上涨偏短期，而业绩持续爆发的AI出口链和价格上涨的通胀板块，虽股价大涨、估值昂贵，但资金押注信心更强。本轮牛市靠流动性驱动，资金会流向业绩更好的板块。现阶段大盘向上趋势在，牛市未结束，AI出口链和通胀链业绩突出，至少能延续到下季度。光模块业绩和股价表现优于PCB，主要因技术门槛和毛利率更高。
- 股票名称 ["中芯国际","寒武纪","仕佳光子","新易盛","中际旭创","长芯博创","天孚通信","光库科技","剑桥科技","太辰光","胜宏科技","景旺电子","东山精密","生益电子","深南电路","鹏鼎控股","沪电股份"]
- 板块名称 ["AI出口链板块","AI自主链板块","小金属、贵金属、有色金属板块","地产、消费、反内卷板块","光模块","PCB"]
- A股普涨、业绩引力、板块分化
- 看多看空 文中提到现阶段大盘向上的趋势还在，牛市一时半刻不会结束，业绩季里，AI出口链和通胀链表现突出，起码能延续到下一个季度，资金会向业绩更好的板块涌去支撑股价，所以看多A股。
和讯自选股写手
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（责任编辑：邵晓慧 ）
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