周五指数全线起飞，上证站上 3800，科创 50 表现更猛。周末利好传来，美联储主席鲍威尔言论使市场预计 9 月降息概率升至约 90%，年底前或降息两次，美股市全线起飞，A50 提前向上，预计 A 股明天高开。大科技板块受关注，半导体因国产替代消息催化表现突出，风向标和相关 ETF 创新高；AI 板块全线反弹，后续可关注国产替代、自主可控逻辑公司；人形机器人趋势向好；反内卷、光伏、锂电等方向中长期逻辑向好可逢低定投。另外，恒生科技中期向好，创新药也因政策利好中长期逻辑没问题。
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