花旗上调中国海外宏洋目标价至2.7港元 维持买入评级

观点网讯：8月26日，花旗上调中国海外宏洋集团目标价至2.7港元并维持“买入”评级，因该公司市场份额在重点城市增长及新销售毛利率提升。

报告显示，中国海外宏洋在32个二三线城市中，8个城市销量位列第一，11个进入前三；2025年上半年毛利率达9.3%，较2022年后新销售毛利率19%有所波动。公司采取积极土地收购和多元化渠道，预计2025年总销售额稳定在300亿至320亿元，融资成本创历史新低。

花旗略微下调2025财年盈利预测54%，反映上半年预订低于预期及减值；同时上调2026至2027财年盈利预测2-8%，基于最新开发计划和成本假设。目标价上调因2025年上半年后盈利可见度提高。

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