新易盛：上半年净利39.42亿，上调25-27年盈利预测

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【8月28日民生上调新易盛盈利预测，维持“推荐”评级】 8月28日，民生指出，新易盛上半年归母净利润达39.42亿元，同比增355.7%。25Q2归母净利润23.70亿元，同比增338.4%，环比增50.7%。 鉴于AI驱动高端光模块需求高企，该行上调盈利预测，预计2025 - 2027年归母净利润分别为87.28/130.19/157.06亿元，对应PE倍数35x/24x/20x。 公司数通光模块实力强，绑定海外头部厂商，聚焦新客户突破，前沿技术布局深，有望受益于AI带来的高端光模块需求增长，维持“推荐”评级。

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