里昂：复星医药(02196)员工持股计划提升增长能见度 目标价上调至29.6港元

智通财经APP获悉，里昂发布研报称，复星医药(02196)第二季业绩具韧性，收入按季升7.2%，净利润按季升22.5%，主要受惠于创新产品销售强劲表现。该行认为新的员工持股计划(ESOP)为其增长提供更大能见度，并部分纾缓领导层变动后的市场担忧。该行上调对复星医药今年至2027年核心利润预测介乎约13%至21%，H股目标价由15.6港元上调至29.6港元，维持跑赢大市评级。

该行指，公司近期为高层管理人员推出ESOP计划，该计划主要条件与今年至2027年创新药销售目标和净利润目标挂钩，意味两个指标均实现20%年复合增长率。公司亦成功完成两款自主研发分子的对外授权交易。

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