电投能源：上半年净利降5.36%，2025业务计划明晰

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【8月29日国盛点评电投能源业绩及业务前景，维持“买入”评级】 电投能源上半年归母净利润27.87亿元，同比减少5.36%；2025Q2归母净利润12.28亿元，同比增长22.76%。公司核定产能4,800万吨/年，是东北地区褐煤销售龙头企业。 2025年公司煤炭长协价与2024持平，有助于提升煤炭业务利润韧性，产/销量计划为4800/4824万吨。电解铝业务赋能弹性，2025年产/销量计划为90/90万吨。 随着突泉县44.5万风电项目2024年底全容量投产，通辽市110万千瓦项目有序推进，“十四五”新能源装机规模将大增。国盛维持对其“买入”评级。

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