计算机行业：国务院推进人工智能行动文件正式发布 政策支持与产业共振

　　本报告导读：
　　AI 是新一轮科技革命与产业变革的重要驱动力，受益于持续的技术进步与政策支持，AI 产业链正迎来广阔的发展机遇。
　　投资要点：
　　维持计算机行 业“增持”评级。人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。AI 产业快速发展，此前8 月21 日深度求索发布DeepSeek-V3.1 版本，性能大幅提升之外，还使用了为下一代国产芯片设计的UE8M0 FP8 Scale 的参数精度，我们认为国产大模型与国产芯片正朝着软硬协同的统一生态演进，持续的政策支持AI应用落地，国内AI 产业的发展有望进一步加速，我们看好从AI 基础设施到AI 大模型到AI 应用的发展闭环，维持计算机行业“增持”评级。
　　人工智能顶层纲领文件正式发布。8 月26 日，国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见正式发布，总体要求到2027 年率先实现人工智能与6 大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%；到2030 年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极；到2035 年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。
　　6 大领域重点行动引领。意见提出加快实施6 方面重点行动，1）AI+科学技术：加速科学发现进程、驱动技术研发模式创新和效能提升、创新哲学社会科学研究方法；2）AI+产业发展：培育智能原生新模式新业态、推进工业全要素智能化发展、加快农业数智化转型升级、创新服务业发展新模式；3）AI+消费提质：拓展服务消费新场景、培育产品消费新业态；4）AI+民生福祉：创造更加智能的工作方式、推行更富成效的学习方式、打造更有品质的美好生活；5）AI+治理能力：开创社会治理人机共生新图景、打造安全治理多元共治新格局、共绘美丽中国生态治理新画卷；6）AI+全球合作：推动人工智能普惠共享、共建人工智能全球治理体系。
　　强化模型、数据、算力等基础支撑能力。此前7 月31 日国常会上审议通过了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，会议作出多项部署，提及政府部门和国有企业要强化示范引领，通过开放场景等支持技术落地；要着力优化人工智能创新生态，强化算力、算法和数据供给，加大政策支持力度，加强人才队伍建设，构建开源开放生态体系，为产业发展壮大提供有力支撑。本次意见正式发布，还提出“优化应用发展环境”，推动软件信息服务企业智能化转型，培育人工智能应用服务商，健全人工智能应用场景建设指引等；进一步提出“强化政策法规保障”，提出健全国有资本投资人工智能领域考核评价和风险监管等制度，加大人工智能领域金融和财政支持力度，充分发挥财政资金、政府采购等政策作用。
　　风险提示。人工智能技术与应用发展不及预期；政策推进不及预期；市场竞争加剧。
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