长光辰芯港股上市收到证监会反馈意见 需说明股权结构、股东穿透及撤回上交所科创板上市等问题

【深度】长光辰芯：代工封测依赖海外 部分股东特殊条款引关注 深耕小众业务如何破局？

近日，长光辰芯收到证监会关于本次境外上市的备案反馈意见，具体反馈如下：

一、关于股权结构：（1）请说明你公司历次增资及股权转让价格及定价依据，是否实缴出资，是否存在未履行出资义务、抽逃出资、出资方式存在瑕疵的情形；（2）请就已实施的股权激励、员工持股计划和期权激励计划是否合法合规，是否存在利益输送出具明确结论性意见。

二、请说明你公司股东珠海云辰的穿透情况。

三、请说明你公司前期提交 A 股上市申请的具体情况及撤回原因，是否计划继续推进 A 股上市及具体安排，是否存在对本次发行上市产生重大影响的情形。

四、关于本次 “全流通”：（1）请列表说明在未行使超额配售权和全额行使超额配售权下，“全流通” 前后股权结构对比情况；（2）请说明国有股东奥普光电参与本次 “全流通” 的国资管理程序履行情况，并提供对应国资监管部门的相关政策依据；（3）请说明本次拟参与 “全流通” 股东所持股份是否存在被质押、冻结或其他权利瑕疵的情形。

6月19日，长春长光辰芯微电子股份有限公司港交所IPO递表，联席保荐机构为中信证券和国泰君安国际。而此前，长光辰芯还曾于2022年递表上交所科创板，但于2024年12月终止。

据招股说明书披露，此次长光辰芯拟将募集资金用于支持在主要应用场景的持续研发及产品迭代、建立一个先进的CMOS图像传感器研发中心、扩展封装及测试生产线、扩展国际业务布局、营运资金及一般企业用途。虽然长光辰芯是非消费级CIS龙头，工业成像领域收入排名中国第一、科学成像领域收入排名全球第三，但由于该细分领域比较小众，2024年工业成像、科学成像的全球合计规模也仅有41亿元，长光辰芯当下的业务规模并不算大，2024年营收为6.73亿元。虽然公司近年向市场空间更大的专业影像和医疗成像领域拓展，但目前还未形成规模，营收占比未超5%，未来公司能否筑成第二增长曲线，实现业绩突破，还有待时间检验。

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