阿里巴巴-W(09988)启动未到期优先票据的交换要约

智通财经APP讯，阿里巴巴-W(09988)公布，公司已启动交换要约，以(i)其本金总额不超过10亿美元于2030年到期的4.875%优先票据，(ii)其本金总额不超过11.5亿美元于2035年到期的5.250%优先票据，及(iii)其本金总额不超过5亿美元于2054年到期的5.625%优先票据(合称“交换票据”)，该等票据已根据1933年美国证券法及其修订版注册，换取其等额本金金额的未到期的于2030年到期的4.875%优先票据、于2035 年到期的5.250%优先票据及于2054年到期的5.625%优先票据(合称“未到期票据”)，该等未到期票据系于2024年11月在根据美国证券法豁免注册的交易中发行。

作出交换要约系为履行公司在就未到期票据的配售于2024年11月26日签订的注册权协议项下的义务，交换要约并不代表一项新的融资交易。公司将不会从交换要约中获得任何收益。

交换票据的条款与未到期票据的条款实质上相同，但交换票据将不含有关于转让限制、注册权及因未遵守注册权协议中的义务而产生的额外利息的条款。在交换要约中未交换的未到期票据将继续受限于现有的转让限制。

交换要约的有效期至纽约市时间2025年10月2日下午5:00时正届满，除非公司将其延长。未到期票据的投标必须在到期时间或之前有效提交，且可在到期时间之前随时撤回。交换要约的条款载于向美国证券交易委员会提交的日期为2025年9月4日的招债章程以及相关送文函。

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