瑞银：降中航科工目标价至5港元 维持“买入”评级

瑞银发布研报称，中航科工（02357）上半年收入同比升11.4%至375亿元人民币，纯利跌18%至10.3亿元人民币，逊于该行及市场预期。瑞银对中航科工目标价由5.7港元下调至5港元，维持“买入”评级。

该行下调中航科工2025至27年各年每股盈测分别35%、37%及35%，至各0.28元、0.32元及0.38元人民币，以主要反映上半年收入及毛利逊于预期。该行认为在内地政府全力推动低空经济时，民用直升机及一般用途机场建筑或急剧推进，公司主要附属洪都航空（600316.SH）、中直股份（600038.SH）及中国航空规划设计研究总院或对中航科工盈利增长带来强劲支撑。

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