洛阳钼业：25H1业绩创新高，上调25-27年盈利预测

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【洛阳钼业25H1业绩创新高，盈利有望长期抬升】 9月11日消息，天风指出，洛阳钼业25H1利润总额达149.03亿元，同比增长33.62%；归母净利润86.71亿元，同比增长60.07%，创历史新高。资产负债率50.15%，同比降9.01pct。 其半年报业绩超预期，长期成长性良好。铜钴业务“量+价”持续贡献，H1产量超进度完成。未来计划推动TFM东区17K工艺技改项目落地提产降本，KFM加大勘探增储。受刚果暂停钴出口4个月及库存下降影响，钴价高位或支撑营收。 多元化资源新增黄金产品，凯歌豪斯金矿储量6.59亿吨，金平均品位0.55g/t，内蕴黄金金属359吨，周边设施完备，有望成世界级金矿。 因铜钴量价增长、黄金资产巩固优势，公司盈利有望长期提升。上调25/26/27年归母净利润至167/190/211亿元，对应PE16/14/13x，维持“买入”评级。

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