中国太保：发行155.56亿港元零息H股可转债

【中国太保拟发行155.56亿港元零息H股可转换债券】 中国太保此前发布公告，拟根据一般性授权发行于2030年到期的零息H股可转换债券，本金总额155.56亿港元。 在零票息情况下，太保实现溢价发行，融资155.56亿港元，长线投资者认购超七成，转股溢价率25%。 本次发行创下多项纪录，是历史上最大规模的港元零票息可转债，也是2025年至今亚太区金融机构板块最大海外再融资项目。 中国太保表示，所得款项净额用于支持保险主业，推进“大康养、人工智能+、国际化”战略，补充营运资金。 该可转债仅向“专业投资者”发行。9月10日交易时段后，中国太保与经办人签认购协议，经办人将向不少于六名独立认购人发售。 可转债可转换为H股，初始转换价39.04港元/股，较9月10日H股收市价溢价约21.24%，较五个平均收市价溢价约22.49%。 若债券全部按初始转换价转换，将可转换为约3.98亿股，占现有已发行H股14.36%、总股本4.14%；占扩大后已发行H股12.55%、总股本3.98%。 近年来，中国太保积极融入全球。2020年发行GDR登陆伦敦证券交易所，成首家三地上市保险公司。 中报显示，2025年上半年，中国太保营收2004.96亿元，同比增3%；归母净利润278.85亿元，同比增11%。营运利润199.09亿元，同比增7.1%；内含价值5889.27亿元，较上年末增4.7%。综合偿付能力充足率264%，核心偿付能力充足率190%。 中国太保称，募资用于支持主业及三大战略发展，展现聚焦主业、开启高质量发展思路。 分析人士认为，H股可转债发行助于优化资本结构，增强可持续资本供给能力，为战略和业务提供资金。 今年6月，公司已完成发行117.65亿港元零息H股可转债，款项用于业务发展、补充资本等。

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