甲骨文：评级升至“买入”，目标价上调至410美元

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【9月11日花旗上调甲骨文评级及目标价】 9月11日，花旗发表研究报告，将甲骨文评级从“中性”升至“买入”。此前首季订单表现创历史纪录，增强了花旗对其AI业务持久性和盈利能力的信心。 首季甲骨文订单超3300亿美元，十分惊艳，还大幅上调基础设施即服务(IaaS)收入。未来三年该收入将增长6倍至1140亿美元，高于花旗预估的870亿美元。 花旗指出，对甲骨文盈利能力的担忧得到更好解决。公司指引2026财年EBIT增长为中十位数，高于花旗预估的6%。 基于对AI基础设施需求的正面看法，花旗认为甲骨文股价有上行空间。未来几年其收入和净利增长将显著加速，确立其大型AI赢家地位。花旗将其目标价从240美元上调至410美元。

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