江南布衣：2025财年营收55.5亿，目标价上调18%

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【9月15日中金发布报告，看好江南布衣业绩增长上调目标价】 9月15日，中金发表研究报告指出，江南布衣2025财年收入55.5亿元，同比增加4.6%；归母净利润8.9亿元，同比增加5.3%，符合该行预期。公司重申2026财年百亿元零售目标，中金预计7至8月公司终端流水优于同业，看好其强会员黏性和多品牌培育能力，有望使业绩稳健增长。 报告显示，江南布衣计划自建物流中心，预计资金占用或减少财务收益净额，导致2026财年收入增速快于利润增速。考虑到公司品牌力持续提升，中金上调目标价18%至23.7港元，对应今明两年12倍、11.6倍市盈率，较当前有19%的上行空间，维持“跑赢行业”评级。

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