降息预期落地，此次降息 25bp 属预防式降息，从点阵图看今年还有 2 次 25bp 降息，明年大概率也降 2 次，中期流动性闸门将打开。A股 再次上演高开低走，权重领跌，老樊倾向是量化所致。大盘在【3700 - 3900】区间震荡超半月，缩量会增加 9 月行情难度。 今日大盘下跌，但圈子内因半导体设备大涨而欢呼。老樊周一文章提示半导体设备中线有补涨潜力，其逻辑在于先进制程扩产需求，包括中美 AI 芯片产业扩产需设备、两存扩产订单平移等。
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